2023年11月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2023年11月30日現在の金融資産
(商品) (評価額)
普通預金 4,126,416円
株式投資 50,207,720円
投資信託 14,182,278円
個人国債 3,000,000円
円建社債 9,936,700円
買付余力 1,544,836円
資産合計 82,997,950円
株式投資:日本株現物投資
投資信託:セゾン投信の積立投信
個人国債:個人向け国債(変動10年)
円建社債:ソフトバンク債・マネックス債
買付余力:マネックス証券口座にあるダイワMRF
評価額 82,997,250円
前月比 6,767,021円増
不動産売却収入が500万円あり、8,000万円を超えました。

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(商品) (評価額)
普通預金 4,126,416円
株式投資 50,207,720円
投資信託 14,182,278円
個人国債 3,000,000円
円建社債 9,936,700円
買付余力 1,544,836円
資産合計 82,997,950円
株式投資:日本株現物投資
投資信託:セゾン投信の積立投信
個人国債:個人向け国債(変動10年)
円建社債:ソフトバンク債・マネックス債
買付余力:マネックス証券口座にあるダイワMRF
評価額 82,997,250円
前月比 6,767,021円増
不動産売却収入が500万円あり、8,000万円を超えました。

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保有株の配当利回りは!
こんにちは、あぐりです。
私の株式投資は「投資対象銘柄を限定して、高配当株を長期保有する」を基本として運用しています。
保有銘柄の入れ替わり、ナンピン買い、増配、減配等ありますので、半年毎に「買値から計算した保有株の配当利回り」を計算しています。
【一般口座】
日経高配当50ETF 5.20%
ETF新興国債券 4.90%
INPEX 4.51%
積水ハウス 4.51%
双日 5.91%
日本たばこ産業 7.14%
日清紡HD 3.61%
三菱ケミカルG 4.43%
武田薬品工業 4.87%
ブリヂストン 3.86%
コマツ 4.79%
ゆうちょ銀行 4.76%
丸紅 6.26%
住友商事 4.80%
三菱商事 4.63%
稲畑産業 5.00%
三菱UFJFG 3.93%
三井住友FG 6.50%
みずほFG 6.07%
みずほリース 4.45%
リコーリース 4.34%
ジャックス 5.27%
オリックス 3.80%
三菱HCキャピタル 6.32%
東京海上HD 4.39%
商船三井 12.98%
三井倉庫HD 5.58%
住友倉庫 4.90%
NTT 3.21%
KDDI 3.47%
ソフトバンク 5.81%
【NISA口座】
三井住友FG 6.60%
カナディアンIF 6.05%
東京IF 6.34%
ジャパンIF 6.37%
配当金・分配金は、過去1年間の実績で計算しました。
年利回り平均、一般口座5.17%(税引後4.12%)、NISA口座6.34%です。

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私の株式投資は「投資対象銘柄を限定して、高配当株を長期保有する」を基本として運用しています。
保有銘柄の入れ替わり、ナンピン買い、増配、減配等ありますので、半年毎に「買値から計算した保有株の配当利回り」を計算しています。
【一般口座】
日経高配当50ETF 5.20%
ETF新興国債券 4.90%
INPEX 4.51%
積水ハウス 4.51%
双日 5.91%
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ブリヂストン 3.86%
コマツ 4.79%
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ジャックス 5.27%
オリックス 3.80%
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三井住友FG 6.60%
カナディアンIF 6.05%
東京IF 6.34%
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セゾン投信の投資信託をスポット購入しました
こんにちは、あぐりです。
、
今週月曜日11月13日のブログ『【想定外】保有不動産物件、売却しました』で、売却金を、社債購入へ300万円・投資信託へ200万円振り分ける、としました。
社債はマネックス5年債を購入しましたが、投資信託はセゾン投信スポット購入です。
【セゾン投信スポット購入】
注文 11月13日(月)
約定 11月15日(水)、2営業日後
受渡 11月16日(木)、翌営業日
「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を各々100万円購入です。
両ファンド1万円から始めた積立投信ですが、その後、増額・スポット購入を重ねてきました。
【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2023年8月~各々、毎月10万円に増額(一時的増額)
2023年10月~各々、100万円スポット購入
2023年11月~各々、100万円スポット購入
「なぜ、ここまで、増額・スポット購入を重ねているのか」ですが、ある金額まで達した時点で、積み立てを終了し、取り崩しを始めるためです。
まだ数年先のことですが、取崩し云々については、何時か書きます。

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社債はマネックス5年債を購入しましたが、投資信託はセゾン投信スポット購入です。
【セゾン投信スポット購入】
注文 11月13日(月)
約定 11月15日(水)、2営業日後
受渡 11月16日(木)、翌営業日
「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を各々100万円購入です。
両ファンド1万円から始めた積立投信ですが、その後、増額・スポット購入を重ねてきました。
【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
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2023年10月~各々、100万円スポット購入
2023年11月~各々、100万円スポット購入
「なぜ、ここまで、増額・スポット購入を重ねているのか」ですが、ある金額まで達した時点で、積み立てを終了し、取り崩しを始めるためです。
まだ数年先のことですが、取崩し云々については、何時か書きます。

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2023年11月の株式投資状況
こんにちは、あぐりです。
毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。
この1ヶ月間(10月16日~11月15日)で購入・売却した銘柄です。
【購入銘柄】
〇 三菱商事、7,219円×100株(追加購入)
保有株数 900株
平均購入価格 4,491円
【売却銘柄】
◎ トーセイREIT、137,000円×2口
譲渡損益 23,000円
◎ みらいREIT、46,500円×6口
譲渡損益 3,000円
◎印は、NISA枠での売買です。
三菱商事株を追加購入したのは、株式3分割に備えて、分割後の平均購入価格に端数が出ないようにする為です。
保有銘柄 34銘柄
時価総額 50,071,640円
評価損益 13,603,897円

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保有株数 900株
平均購入価格 4,491円
【売却銘柄】
◎ トーセイREIT、137,000円×2口
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◎ みらいREIT、46,500円×6口
譲渡損益 3,000円
◎印は、NISA枠での売買です。
三菱商事株を追加購入したのは、株式3分割に備えて、分割後の平均購入価格に端数が出ないようにする為です。
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