２０２３年１１月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（１０月１６日～１１月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 三菱商事、７，２１９円×１００株（追加購入）
　　　保有株数　９００株
　　　平均購入価格　４，４９１円

【売却銘柄】
◎ トーセイＲＥＩＴ、１３７，０００円×２口
　　　譲渡損益　２３，０００円　
　　
◎ みらいＲＥＩＴ、４６，５００円×６口
　　　譲渡損益　３，０００円

◎印は、ＮＩＳＡ枠での売買です。

三菱商事株を追加購入したのは、株式３分割に備えて、分割後の平均購入価格に端数が出ないようにする為です。


保有銘柄　　　　　　　　３４銘柄
時価総額　 ５０，０７１，６４０円
評価損益　 １３，６０３，８９７円



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【ＮＩＳＡで保有】すべてのＪ－ＲＥＩＴ、売却完了！

こんにちは、あぐりです。


８月９日のブログ『【ＮＩＳＡで保有】Ｊ－ＲＥＩＴ、全て売却します』で、２０１９年にＮＩＳＡ枠で購入したＪーＲＥＩＴ ７銘柄を、期限が来年以降の分もまとめて売却すると書きました。


そして、先月下旬で権利取得した２銘柄の売却も済ませ、７銘柄全て売却完了しました。


【今年売却したＪーＲＥＩＴ】
スターアジアＲＥＩＴ（３４６８）　
阪急阪神ＲＥＩＴ（８９７７）　
フロンティアＲＥＩＴ（８９６４）　
サムティＲＥＩＴ（３４５９）
タカラレーベンＲＥＩＴ（３４９２）
トーセイＲＥＩＴ（３４５１）
みらいＲＥＩＴ（３４７６）


朱書きの４銘柄については、「１２ヶ月間、毎月配当を受け取るため」新ＮＩＳＡでも購入・保有していきます。



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来年以降の新ＮＩＳＡ購入資金の目途は・・・

こんにちは、あぐりです。


先月１０月８日のブログ『【新ＮＩＳＡ】購入銘柄を決めました』で、毎年の成長投資枠２４０万円の買付資金の目途は立っている、と書きました。


今日はその「買付資金の目途について」です。

２０２３年（１１月５日現在）
買付余力１９３万円+ＲＥＩＴ１銘柄売却２７万円+配当金５７万円＝２７７万円

２０２４年
繰越２７７万円－新ＮＩＳＡ購入２４０万円+三井住友ＦＧ売却２２４円+配当金１５０万円＝４１１万円

２０２５年
繰越４１１万円－新ＮＩＳＡ購入２４０万円+インフラファンド２銘柄売却９２万円+配当金１５０万円＝４１３万円

２０２６年
繰越４１３万円－新ＮＩＳＡ購入２４０万円+配当金１５０万円＝３２３万円

２０２７年
繰越３２３万円－新ＮＩＳＡ購入２４０万円+インフラファンド１銘柄売却４５万円+配当金１５０万円＝２７８万円

２０２８年
繰越２７８万円－新ＮＩＳＡ購入２４０万円+配当金１５０万円＝１８８万円


○ ＲＥＩＴ・三井住友ＦＧ・インフラファンドは、現行ＮＩＳＡ最終年に売却するもので、現在の評価額で計上しました。

○ 今年の配当金は残り２ヶ月の金額、来年からは少しづつ増えていくでしょうが、年間１５０万円としました。

○ 来年からの成長投資枠、毎年２４０万円×５年間の購入資金は、課税口座で現在保有している銘柄を売却しなくても、大丈夫と言えます。

○ 以前から書いていますが、株式投資には新たな資金投資はせず、配当金の再投資だけです。



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２０２３年１０月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（９月１６日～１０月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 日本たばこ産業、３，４００円×２００株（追加購入）
　　　保有株数　４００株
　　　平均購入価格　２，９００円

〇 住友商事、３，２００円×３００株（追加購入）
　　　保有株数　６００株
　　　平均購入価格　２，５００円

〇 三菱ＵＦＪＦＧ、１，２４０円×６００株（追加購入）
　　　保有株数　１，２００株
　　　平均購入価格　９２９．３５円

【売却銘柄】
○ ＡＲＥホールディングス、１，９５５円×３００株
　　　譲渡損益　４６０円
　　　

保有銘柄　　　　　　　　３６銘柄
時価総額　 ４９，０８２，２２０円
評価損益　 １３，１５２，８７７円



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【新ＮＩＳＡ】購入銘柄を決めました

こんにちは、あぐりです。


来年２０２４年から始まる新ＮＩＳＡ、購入銘柄を決めました。


新ＮＩＳＡの成長投資枠で個別株等に投資し、つみたて投資枠は当面使いません。


まず、これまでのブログで新ＮＩＳＡに関連するものは、次のふたつです。


２０２３年５月７日
『来年の新ＮＩＳＡに向けてやっておくこと』

２０２３年８月９日
『【ＮＩＳＡで保有】ＪーＲＥＩＴ、全て売却します』


来年のＮＩＳＡに向けてやっておくことは、

① 今年で終了のＮＩＳＡ保有株を売却する
② 来年の買付資金２４０万円を確保しておく
③ 新ＮＩＳＡで購入する個別株を決めておく

の３つでした。


今年で終了のＪ－ＲＥＩＴ ７銘柄は、これらの銘柄の来年以降終了分も一度に売却しています。
現時点で５銘柄売却済み、残り２銘柄は今月の権利取得後、売却していきます。


来年以降の「毎年、買付資金２４０万円」の目途は立っています。
後日、このブログで書こうと思います。


購入する銘柄ですが、投資対象銘柄３８銘柄の中から、個別株３銘柄、Ｊ－ＲＥＩＴ ４銘柄を選びました。

① 三菱ＵＦＪＦＧ（８３０６）
② 三菱ＨＣキャピタル（８５９３）
③ ＮＴＴ（９４３２）

④ トーセイＲＥＩＴ（３４５１）
⑤ サムティＲＥＩＴ（３４５９）
⑥ みらいＲＥＩＴ（３４７６）
⑦ タカラＲＥＩＴ（３４９２）


○ 個別株３銘柄は、各業種（セクター）から１銘柄ずつ選びました。

○ 当初は、卸売業（商社）からと思っていたんですが、ＮＴＴが２５分割したのを受けて、変更しました。

○ 個別株については、ナンピン買いしていきます。

○ 個別株のナンピン買いにも限度があるでしょうから、新たな銘柄を追加していきます。


○ Ｊ－ＲＥＩＴ ４銘柄は、「１２ヶ月間、毎月配当を受け取るため」選びました。

○ Ｊ－ＲＥＩＴについては、１口から数口保有に留めます。


最終的には、成長投資枠・非課税保有限度額１，２００万円を、高配当株で保有します。



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