２０２３年２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２３年２月２８日現在の金融資産

（商品）　　　　　　　評価額
普通預金　　　２，１８１，６５３円
株式投資　　４１，４９６，８６０円
投資信託　　　７，５６２，６１４円
社債　　　　　　７，８９５，１００円
買付余力　　　　　７３５，４００円
合計　 　　　５９，８７１，６２７円
　　　　　

・株式投資は、マネックス証券での日本株（高配当株）現物投資です。
・投資信託は、セゾン投信の積立投信です。
・社債は、マネックス証券とＳＢＩ証券での、ソフトバンク債・マネックス債です。
・買付余力は、マネックス証券口座にあるダイワＭＲＦです。

　　　　
リスク無　　２，９１７，０５３円
　　　　　　　　　　（　４．９％）
リスク低　　７，８９５，１００円
　　　　　　　　　　（１３．２％）　　
リスク中　　７，５６２，６１４円
　　　　　　　　　　（１２．６％）　
リスク高　４１，４９６，８６０円
　　　　　　　　　　（６９．３％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５９，８７１，６２７円
前月比　　２，０７８，５５６円増



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２０２３年１月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２３年１月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　２，０８８，３２７円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　３９，４７６，８１０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　５，８９２，１００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 　　９８１，１０４円
ＳＢＩ証券（社債）　 　　２，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　７，３９４，７３０円
合計　 　　　　　　　　５７，７９３，０７１円
　　　　　
　　　　
リスク無　　３，０６９，４３１円
　　　　　　　　　　（　５．３％）
リスク低　　７，８９２，１００円
　　　　　　　　　　（１３．７％）　　
リスク中　　７，３５４，７３０円
　　　　　　　　　　（１２．７％）　
リスク高　３９，４７６，８１０円
　　　　　　　　　　（６８．３％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５７，７９３，０７１円
前月比　　１，５９１，１０２円増



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【年間総括】金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


投資商品毎に「昨年１年間の結果・成果」を確認している年間総括、最後は金融資産状況です。


【金融資産推移】
２０２１年１２月　　４，１５８万円
２０２２年　１月　　４，２４１万円
２０２２年　２月　　４，２６６万円
２０２２年　３月　　４，４７５万円
２０２２年　４月　　４，８７４万円
２０２２年　５月　　４，９６３万円
２０２２年　６月　　５，００１万円
２０２２年　７月　　５，２１１万円
２０２２年　８月　　５，３５９万円
２０２２年　９月　　５，１９２万円
２０２２年１０月　　５，３５９万円
２０２２年１１月　　５，５８７万円
２０２２年１２月　　５，６２０万円


４月、当初目標４，５００万円を５，０００万円に見直ししました。

それを更に上回ったのは、春先に不動産物件（ワンルームマンション）を売却したことが大きな要因です。



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今年の金融資産目標を立てました

あけましておめでとうございます、あぐりです。


拙いブログですが、今年もよろしくお願いします。


元旦にあたり、今年の金融資産目標を立てました。


今年１年間・年末までの金融資産到達目標を ５，９００万円としました。


５，６２０万円から２８０万円（４．９８％）増です。


昨年まで毎年目標を立てていた「株式譲渡益」「配当金」目標ですが、現在塩漬け株は保有していませんからその解消に向けた株式譲渡の必要がありませんし、配当金についても年間１２０万円の目標を達成しましたので、今年は目標を立てません。



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２０２２年１２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２２年１２月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　１，９８７，５７１円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　３５，９１８，３８０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　５，８８３，８００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ３，４８１，０３７円
ＳＢＩ証券（社債）　 　　２，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　６，９３１，１８１円
合計　 　　　　　　　　５６，２０１，９６９円
　　　　　
　　　　
リスク無　　５，４６８，６０８円
　　　　　　　　　　（　９．７％）
リスク低　　７，８８３，８００円
　　　　　　　　　　（１４．０％）　　
リスク中　　６，９３１，１８１円
　　　　　　　　　　（１２．４％）　
リスク高　３５，９１８，３８０円
　　　　　　　　　　（６３．９％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５６，２０１，９６９円
前月比　　　　３２５，４５２円増


今月から、ＳＢＩ証券が増えました。


今年の金融資産目標５，０００万円達成しました。


今年、最後のブログとなりました。


皆様、良いお年をお迎えください。



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