2020年3月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2020年3月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 524,893円
みずほ銀行(定期) 392,522円
みずほ銀行(投信) 1,057,410円
マネックス証券(株式) 14,880,260円
マネックス証券(社債) 1,859,000円
マネックス証券(MRF) 43,833円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 446,011円
合計 29.203,929円
リスク無 961,248円
( 3.3%)
リスク低 1,859,000円
( 6.4%)
リスク中 16,383,681円
(56.1%)
リスク高 10,000,000円
(34.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 29,203,929円
前月比 2,083,693円減
新型コロナウイルス感染拡大の影響で株価・投資信託の評価額が大幅に下落しました。
先月の資産状況のブログで「緊急資金(いわゆるタンス預金)から株式投資に100万円を投入、この100万円は近々戻すという約束なので評価額を100万円減らすのが正しい評価額」としていましたが、ややこしいことと、近々戻さなくてよくなりましたので、先月の評価額は31,287,622円とします。
【昨年12月からの資産状況】
12月 3,242万円
1月 3,151万円
2月 3,128万円(100万円資金投入)
3月 2、920万円
【今年の金融資産目標の達成額】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 24,650円
目標達成まであと 275,350円
※ 2月14日に損切りした日産自動車株の損失額196,662円については、別扱いとしました。
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 113,099円
目標達成まであと 486,901円
③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産 2,920万円
目標達成まであと 530万円
配当金・分配金目標60万円は現在の保有株を持ち続ければ達成可能ですが、株式譲渡益30万円と金融資産3,450万円は非常に厳しい状況です。

にほんブログ村

全般ランキング
毎月末、確認している金融資産状況です。
2020年3月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 524,893円
みずほ銀行(定期) 392,522円
みずほ銀行(投信) 1,057,410円
マネックス証券(株式) 14,880,260円
マネックス証券(社債) 1,859,000円
マネックス証券(MRF) 43,833円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 446,011円
合計 29.203,929円
リスク無 961,248円
( 3.3%)
リスク低 1,859,000円
( 6.4%)
リスク中 16,383,681円
(56.1%)
リスク高 10,000,000円
(34.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 29,203,929円
前月比 2,083,693円減
新型コロナウイルス感染拡大の影響で株価・投資信託の評価額が大幅に下落しました。
先月の資産状況のブログで「緊急資金(いわゆるタンス預金)から株式投資に100万円を投入、この100万円は近々戻すという約束なので評価額を100万円減らすのが正しい評価額」としていましたが、ややこしいことと、近々戻さなくてよくなりましたので、先月の評価額は31,287,622円とします。
【昨年12月からの資産状況】
12月 3,242万円
1月 3,151万円
2月 3,128万円(100万円資金投入)
3月 2、920万円
【今年の金融資産目標の達成額】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 24,650円
目標達成まであと 275,350円
※ 2月14日に損切りした日産自動車株の損失額196,662円については、別扱いとしました。
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 113,099円
目標達成まであと 486,901円
③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産 2,920万円
目標達成まであと 530万円
配当金・分配金目標60万円は現在の保有株を持ち続ければ達成可能ですが、株式譲渡益30万円と金融資産3,450万円は非常に厳しい状況です。

にほんブログ村

全般ランキング
スポンサーサイト