2021年3月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年3月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 2,747,395円
みずほ銀行(定期) 946,872円
みずほ銀行(投信) 1,533,806円
マネックス証券(株式) 18,407,900円
マネックス証券(社債) 1,997,700円
マネックス証券(MRF) 5,073,852円
みずほ証券(デジ) 4,806,957円
セゾン投信(投信) 1,232,092円
合計 36,746,574円
リスク無 8,768,119円
(23.9%)
リスク低 1,997,700円
( 5.4%)
リスク中 21,173,798円
(57.6%)
リスク高 4,806,957円
(13.1%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 36,746,574円
前月比 1,169,367円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 543,563円
目標達成まであと 56,437円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 127,366円
目標達成まであと 672,634円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,674万円
目標達成まであと 26万円
今月上旬、「目標の見直し」しています。
『今年の金融資産目標を見直しします』
見直した「③金融資産」の目標に近づきました。
「①株式譲渡益」は、当初目標40万円をクリアーしました。

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2021年3月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 2,747,395円
みずほ銀行(定期) 946,872円
みずほ銀行(投信) 1,533,806円
マネックス証券(株式) 18,407,900円
マネックス証券(社債) 1,997,700円
マネックス証券(MRF) 5,073,852円
みずほ証券(デジ) 4,806,957円
セゾン投信(投信) 1,232,092円
合計 36,746,574円
リスク無 8,768,119円
(23.9%)
リスク低 1,997,700円
( 5.4%)
リスク中 21,173,798円
(57.6%)
リスク高 4,806,957円
(13.1%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 36,746,574円
前月比 1,169,367円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 543,563円
目標達成まであと 56,437円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 127,366円
目標達成まであと 672,634円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,674万円
目標達成まであと 26万円
今月上旬、「目標の見直し」しています。
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「①株式譲渡益」は、当初目標40万円をクリアーしました。

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