2021年8月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年8月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 4,249,640円
みずほ銀行(定期) 164,250円
みずほ銀行(投信) 1,534,678円
マネックス証券(株式) 20,366,230円
マネックス証券(社債) 4,007,400円
マネックス証券(MRF) 2,434,305円
みずほ証券(デジ) 5,073,112円
セゾン投信(投信) 1,620,887円
合計 39,450,502円
リスク無 6,848,195円
(17.4%)
リスク低 4,007,400円
(10.1%)
リスク中 23,521,795円
(59.6%)
リスク高 5,073,112円
(12.9%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 39,450,502円
前月比 923,811円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 462,959円
目標達成まであと 137,041円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 405,545円
目標達成まであと 394,455円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,932万円
目標達成まであと 0万円
③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成ですが、いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。

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2021年8月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 4,249,640円
みずほ銀行(定期) 164,250円
みずほ銀行(投信) 1,534,678円
マネックス証券(株式) 20,366,230円
マネックス証券(社債) 4,007,400円
マネックス証券(MRF) 2,434,305円
みずほ証券(デジ) 5,073,112円
セゾン投信(投信) 1,620,887円
合計 39,450,502円
リスク無 6,848,195円
(17.4%)
リスク低 4,007,400円
(10.1%)
リスク中 23,521,795円
(59.6%)
リスク高 5,073,112円
(12.9%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 39,450,502円
前月比 923,811円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 462,959円
目標達成まであと 137,041円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 405,545円
目標達成まであと 394,455円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,932万円
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