２０２３年３月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２３年３月３１日現在の金融資産

（商品）　　　　　　　評価額
普通預金　　　２，２６８，６０９円
株式投資　　４０，５８３，３２０円
投資信託　　　７，５３４，０５０円
円建社債　　　７，９０８，４００円
買付余力　　　　　６２８，２９０円
合計　 　　　５８，９２２，６６９円
　　　　　

・株式投資は、マネックス証券での日本株（高配当株）現物投資
・投資信託は、セゾン投信の積立投信
・社債は、マネックス証券とＳＢＩ証券での、ソフトバンク債・マネックス債
・買付余力は、マネックス証券口座にあるダイワＭＲＦ

　　　　
リスク無　　２，８９６，８９９円
　　　　　　　　　　（　４．９％）
リスク低　　７，９０８，４００円
　　　　　　　　　　（１３．４％）　　
リスク中　　７，５３４，０５０円
　　　　　　　　　　（１２．８％）　
リスク高　４０，５８３，３２０円
　　　　　　　　　　（６８．９％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５８，９２２，６６９円
前月比　　　　９４８，９５８円減



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２０２３年３月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


２０２３年３月に入金された配当金・分配金です。


３月７日
フロンティアＲＥＩＴ　　２２，２４４円

３月９日
日清紡ＨＤ　　５，４１９円

３月１４日
カナディアンＩＦ　　１５，０００円

３月１５日
あおぞら銀行　　６，０５７円

３月２７日
日本たばこ産業　　１８，００９円

３月２９日
ＩＮＰＥＸ　　７，６５０円
ブリヂストン　　２１，５１５円


３月の配当金・分配金、合計９５，８９４円でした。



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ブログ開設から５年経過しました

こんにちは、あぐりです。


２０１８年３月２９日に開設したこのブログ、今日で５年経過しました。


５年間も続けられたのは、多くの皆さんにご覧いただいているからで、感謝しかありません。


備忘録・ボケ防止を目的として始めたブログですが、資産状況の把握・目標の設定・将来のシミュレーション等も、ブログを書いていることによって成されているのだと思っています。


今日（５年間）で７４２記事となりました。

１年目　２００記事
２年目　１５８記事
３年目　１４２記事
４年目　１２０記事
５年目　１２２記事


拙いブログですが、今後共、よろしくお願いします。



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ふるさと納税、春以降の米を予約

こんにちは、あぐりです。


ふるさと納税を活用して、毎年、山形の米を頂いていますが、先日、春以降の米を予約しました。


来月４月下旬に、２０キロ送られてきます。


先月、今秋からの「新米定期便」を先行予約したのに続けての「山形米」です。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。



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ソフトバンク７年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


今日、ソフトバンクグループ株式会社第５６回無担保社債（７年債、利率１．３８%）の利息を頂きました。


元本３００万円、年２回の利払いで、税引後１６，４９５円でした。


【保有社債】
① マネックス１年債（１００万円、０．３３％）
　　償還日、２０２３年８月２日

② ソフトバンク６年債（１００万円、１．６４％）
　　償還日、２０２５年４月２５日

③ ソフトバンク７年債（３００万円、１．３８％）
　　償還日、２０２６年９月１７日

④ マネックス５年債（１００万円、０．７％）
　　償還日、２０２６年１０月１３日

⑤ ソフトバンク７年債（２００万円、２．８４％）
　　償還日、２０２９年１２月１４日


ソフトバンク債、②は第５５回、③は第５６回、⑤は第５８回です。



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２０２３年３月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（２月１６日～３月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
◎ タカラＲＥＩＴ、９１，７００円×１口（ナンピン買い）
　　　保有株数　３口
　　　平均購入価格　９１，９００円

◎ タカラＲＥＩＴ、９０，３００円×１口（ナンピン買い）
　　　保有株数　４口
　　　平均購入価格　９１，５００円

◎ 東京ＩＦ、９１，５００円×３口（ナンピン買い）
　　　保有株数　５口
　　　平均購入価格　９１，７００円


【売却銘柄】
なし


保有銘柄 ４５、時価総額 ４０，８８０，３５０円、評価損益 ４，５４４，１５８円です。


◎印は、ＮＩＳＡ枠での売買です。



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確定申告してきました

こんにちは、あぐりです。


今日３月１５日、昨年分（２０２２年分・令和４年分）の確定申告をしてきました。


所得税　１４２，６００円でした。

【所得税の推移】
平成２７年分　１，４１４，９００円
平成２８年分　　　２８２，４００円
平成２９年分　　　１２５，４００円
平成３０年分　　　　６６，６００円
令和　１年分　　　　９０，０００円
令和　２年分　　　　　１，４００円
令和　３年分　　　２５９，２００円
令和　４年分　　　１４２，６００円


平成２７年はまだ働いていた頃、２８年は３月迄働いていて早期退職、以降は株式譲渡益・不動産・個人年金・公的年金収入です。


昨年も今年も、確定申告最終日での手続き、来年は早めに手続きしたいです。


このあと、もう１本「２０２３年３月の株式投資状況」をアップします。



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【ＮＩＳＡ】今年の購入を終えました

こんにちは、あぐりです。


先月２月４日のブログで、「今年２０２３年のＮＩＳＡも、ＪーＲＥＩＴとインフラファンドを購入していきます」としました。
『【ＮＩＳＡ】今年もＪ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドで』


そして、昨日、今年のＮＩＳＡ枠での購入を終えました。


【今年ＮＩＳＡで購入した銘柄】
トーセイ・リート投資法人（３４５１）　１口
サムティ・レジデンシャル投資法人（３４５９）　１口
投資法人みらい（３４７６）　２口
タカラレーベン不動産投資法人（３４９２）　２口
東京インフラ・エネルギー投資法人（９２８５）　５口
ジャパン・インフラファンド投資法人（９２８７）　２口


１２０万円のＮＩＳＡ枠、５１，１２０円を残して終了です。


あとは、２０１９年のＮＩＳＡ枠で購入したＪ－ＲＥＩＴ ７銘柄の売却を進めていきます。


来年２０２４年からの新ＮＩＳＡでは、個別株購入を考えています。



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ＪＴから、最後の株主優待案内 届きました

こんにちは、あぐりです。


今日、ＪＴ（日本たばこ産業）から、最後の「株主優待のご案内」が届きました。


優待内容はＪＴグループ商品等ですが、保有株式数に応じてＡからＤの４つのコースに分かれています。


基準日現在 ２００株保有していましたので、Ｂコース（４，５００円相当の商品）から選べます。


Ｂコースは、① ご飯・カップ麺セット（ご飯１２食・カップ麺８食）、② 災害復興支援に対する寄付、③ 株主優待不要のいずれかです。


毎回、ＪＴグループ商品を頂いていますので、今回も「ご飯・カップ麺セット」を選びます。


ＪＴの株主優待ですが、昨年２月に優待廃止する旨をプレス、今回が最後の株主優待となります。



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