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2023年6月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2023年6月30日現在の金融資産

(商品)      (評価額)
普通預金   2,562,967円
株式投資  46,224,130円
投資信託   8,920,192円
円建社債   7,929,900円
買付余力   2,179,706円
合計     67,816,895円

   
・株式投資は、マネックス証券での日本株(高配当株)現物投資
・投資信託は、セゾン投信の積立投信
・円建社債は、マネックス証券とSBI証券での、ソフトバンク債・マネックス債
・買付余力は、マネックス証券口座にあるダイワMRF    


評価額 67,816,895円
前月比  5,275,460円増



前月比527万円増!、驚きです。


要因としては、今月の配当金587,292円入金もありますが、殆どが株価上昇によるものです。


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【新たな指数】日経連続増配株指数、日経累進高配当株指数

こんにちは、あぐりです。


日本経済新聞社は、国内企業の配当に着目した株価指数の「日経連続増配株指数」「日経累進高配当株指数」の算出・公表を明後日2023年6月30日から開始します。


日経新聞のプレスリリースから引用(抜粋)します。

【日経連続増配株指数】
国内証券取引所の上場株式を対象に、実績ベースで配当を連続で原則10年以上増やしている企業のうち、その年数の上位から70銘柄を上限に選んで指数を計算

☆ 構成銘柄
 花王(連続増配年数、33年)
 SPK(〃、25年)
 三菱HCキャピタル(〃、24年)
 リコーリース、ユー・エス・エス、小林製薬(〃、23年)
 トランコム(〃、22年)
 KDDI、沖縄セルラー電話、サンドラッグ、リンナイ、ユニ・チャーム(〃、21年)
 他58銘柄


【日経累進高配当株指数】
(愛称:しっかりインカム)
実績ベースで累進配当を10年以上続ける企業のうち、予想ベースの配当利回りが高い順に30銘柄で構成

☆ 構成銘柄
 武田薬品工業(累進配当年数、41年)
 三菱HCキャピタル(〃、31年)
 住友精化(〃、27年)
 LIXIL(〃、25年)
 日本カーボン(〃、19年)
 エクシオグループ(〃、18年)
 他24銘柄


保有している個別株31銘柄が、このふたつの指数に入っているか調べました。

(日経連続増配株指数)
三菱HCキャピタル、リコーリース、KDDI、みずほリース、NTT

(日経累進高配当株指数)
武田薬品工業、三菱HCキャピタル、三菱UFJFG、ジャックス、三井住友FG、アサヒHD、みずほFG


三菱HCキャピタルが、両方に入っていますね。


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ふるさと納税で、ボックスティッシュ

こんにちは、あぐりです。


以前から、ふるさと納税を活用して山形米を頂いていますが、昨年からボックスティッシュ(北海道俱知安町)も申し込んでいます。


山形米だけだと、ふるさと納税を活用し切れていないので、かさばるボックスティッシュも追加したんです。


今月上旬申し込み、来月には、ボックスティッシュ60箱が届きます。


ふるさと納税には、全国のグルメが多数ありますが、多すぎて決めきれません。


グルメ関係は、ゆうちょ銀行・オリックス・KDDIの株主優待で頂くこととし、重い米、かさばるボックスティッシュは、今後もふるさと納税で申し込みしていきます。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。


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ゆうちょ銀行から、株主優待カタログギフトが届きました

こんにちは、あぐりです。


ゆうちょ銀行から、株主優待カタログギフトが届きました。


500株以上保有という条件がありますが、郵便局の「ふるさと小包」の他、グルメ、キッチン、家庭用品・インテリア、ヘルス、メンズファッション、レディスファッション、子供用品、フレーム切手・郵便グッズ、寄付から選べます。


同封のハガキ若しくはWEBからの申し込みですが、WEBサイトには「カタログ掲載商品以外の約400点の商品」が掲載されています。


今年は、WEBサイトに掲載されている商品から選びました。


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住民税、納付しました

こんにちは、あぐりです。


先週、令和5年度 市民税・県民税納税通知書が届きました。


昨年は、公的年金が特別支給の老齢厚生年金から本来支給の老齢基礎年金の受給(老齢厚生年金は繰下げ)となり、ワンルームマンション1戸売却分の家賃収入が無くなったこと等で、所得金額が減少し、住民税320,700円が196,100円になりました。


介護保険料は、年金から特別徴収されているんですが、住民税は普通徴収のままでした。

今週、第1期から第4期迄の全期分を納付しました。


【住民税推移】
平成27年度(2015年度) 827,200円
平成28年度(2016年度) 891,400円
平成29年度(2017年度) 267,300円
平成30年度(2018年度)  33,100円 
令和 1年度(2019年度)  84,200円
令和 2年度(2020年度) 147,800円
令和 3年度(2021年度)   9,500円
令和 4年度(2022年度) 320,700円
令和 5年度(2023年度) 196,100円


平成27年・28年は未だ就労中、平成29年は3ヶ月間の給料(早期退職後、未就労)と不動産収入、平成30年から個人年金収入、令和3年度から公的年金収入が加わりました。


あとは、国民健康保険料と介護保険料です。


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ソフトバンク7年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


今日、ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債(7年債、利率2.84%)の利息を頂きました。


元本200万円、年2回の利払いで、税引後22,631円でした。


【保有社債】
① マネックス1年債(100万円、0.33%)
  償還日、2023年8月2日

② ソフトバンク6年債(100万円、1.64%)
  償還日、2025年4月25日

③ ソフトバンク7年債(300万円、1.38%)
  償還日、2026年9月17日

④ マネックス5年債(100万円、0.7%)
  償還日、2026年10月13日

⑤ ソフトバンク7年債(200万円、2.84%)
  償還日、2029年12月14日


ソフトバンク債、②は第55回、③は第56回、⑤は第58回です。


⑤のみSBI証券、他はマネックス証券での購入です。


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【株式投資】評価益(含み益)が1,000万円を超えました

こんにちは、あぐりです。


今日、株式投資の評価益(含み益)が1,000万円を超えました。


保有銘柄        42銘柄
時価総額  45,859,890円
評価損益  10,101,245円



このブログを始めた2018年3月は、ほんの少しの評価損(含み損)だったのですが、その後、塩漬け株を抱えて損失が増え、コロナショックの時、2020年3月には評価損(含み損)が600万円を超えるという悲惨な状況でした。


その後、株価が上昇したのと、塩漬け株を売却、その損失を評価益(含み益)が出ている銘柄を売却して解消してきました。


そして、昨年2022年8月、このブログ開設以来、初めて評価益(含み益)を計上、その後の推移は次の通りです。


【評価益(含み益)の推移】
毎月15日現在の評価益です。

2022年 8月    717,000円
2022年 9月  1,730,226円
2022年10月    611,953円
2022年11月  1,450,393円
2022年12月  2,646,853円
2023年 1月  3,107,313円
2023年 2月  4,861,219円
2023年 3月  4,544,158円
2023年 4月  5,180,123円
2023年 5月  6,927,945円
2023年 6月 10,101,245円


今年に入ってから、商社株・金融株が大きく上昇したおかげです。


現在の評価額が22%激減しても、評価益(含み益)が消えません。


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2023年6月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この1ヶ月間(5月16日~6月15日)で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
なし

【売却銘柄】
◎ 阪急阪神REIT、145,300円×3口
   譲渡損益 15,900円


◎印は、NISA枠での売買です。


保有銘柄        42銘柄
時価総額  45,859,890円
評価損益  10,101,245円



株式評価益(含み益)が、1,000万円を超えました。

これについては、このあと書きます。



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KDDIから、株主優待カタログギフトが届きました

こんにちは、あぐりです。


今日、KDDIから株主優待カタログギフトが届きました。


「全国の選りすぐった『おいしいもの』をお届けします」と書いてあります。


例年通り、肉系から選ぼうと思います。


同封のハガキ若しくはWEBからの申し込みですが、WEBからの申し込みなら「お届け希望日の指定が可能」です。


高配当株に投資して、その銘柄の中に株主優待があるのは嬉しいですね。


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【保有株】18銘柄が2年連続増配か!

こんにちは、あぐりです。


保有株増配シリーズ

第一弾『【保有株】3月期決算で9銘柄が増配!』

第二弾『【保有株】対前年度比で25銘柄が増配!』


今日は、保有株増配シリーズ第三弾(最後)です。


第二弾で、25銘柄が増配したことを書きましたが、その25社の決算短信で「今年度も増配予想している銘柄」を調べてみました。


保有の個別銘柄は32銘柄、そのうち2021年度に比べて増配したのは25銘柄、更に、2年連続増配予想しているのは・・・


2021年度→2022年度(増配)→2023年度(増配予想)

INPEX  48円→62円→64円
積水ハウス  90円→110円→118円
日清紡HD  30円→34円→36円
ブリヂストン  170円→175円→200円
住友商事  110円→115円→120円
三菱商事  150円→180円→200円
稲畑産業  110円→115円→120円
三菱UFJFG  28円→32円→41円
三井住友FG  210円→240円→250円
みずほFG  80円→85円→95円
みずほリース  110円→147円→166円
リコーリース  120円→145円→150円
ジャックス  160円→190円→200円
三菱HCキャピタル  28円→33円→37円
東京海上HD  85円→100円→121円
住友倉庫  97円→100円→101円
NTT  115円→120円→125円
KDDI  125円→135円→140円

18銘柄が2年連続増配予想しています。


この中には、3年以上連続増配している銘柄もあり、保有しているだけで「毎年の配当金増&配当利回りアップ」という嬉しい状況となっています。


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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