２０２０年３月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
２０２０年３月３１日現在の金融資産
金融機関 （商品） 評価額
みずほ銀行（普通） ５２４，８９３円
みずほ銀行（定期） ３９２，５２２円
みずほ銀行（投信） １，０５７，４１０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式） １４，８８０，２６０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債） １，８５９，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ） ４３，８３３円
みずほ証券（デジ） １０，０００，０００円
セゾン投信（投信） ４４６，０１１円
合計 ２９．２０３，９２９円
リスク無 ９６１，２４８円
（ ３．３％）
リスク低 １，８５９，０００円
（ ６．４％）
リスク中 １６，３８３，６８１円
（５６．１％）
リスク高 １０，０００，０００円
（３４．２％）
リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）
評価額 ２９，２０３，９２９円
前月比 ２，０８３，６９３円減
新型コロナウイルス感染拡大の影響で株価・投資信託の評価額が大幅に下落しました。
先月の資産状況のブログで「緊急資金（いわゆるタンス預金）から株式投資に１００万円を投入、この１００万円は近々戻すという約束なので評価額を１００万円減らすのが正しい評価額」としていましたが、ややこしいことと、近々戻さなくてよくなりましたので、先月の評価額は３１，２８７，６２２円とします。
【昨年１２月からの資産状況】
１２月 ３，２４２万円
１月 ３，１５１万円
２月 ３，１２８万円（１００万円資金投入）
３月 ２、９２０万円
【今年の金融資産目標の達成額】
① 株式譲渡益３０万円
今月までの譲渡益 ２４，６５０円
目標達成まであと ２７５，３５０円
※ ２月１４日に損切りした日産自動車株の損失額１９６，６６２円については、別扱いとしました。
② 配当金・分配金６０万円
今月までの配当金 １１３，０９９円
目標達成まであと ４８６，９０１円
③ 金融資産３，４５０万円
今月末の金融資産 ２，９２０万円
目標達成まであと ５３０万円
配当金・分配金目標６０万円は現在の保有株を持ち続ければ達成可能ですが、株式譲渡益３０万円と金融資産３，４５０万円は非常に厳しい状況です。
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２０２０年３月３１日現在の金融資産
金融機関 （商品） 評価額
みずほ銀行（普通） ５２４，８９３円
みずほ銀行（定期） ３９２，５２２円
みずほ銀行（投信） １，０５７，４１０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式） １４，８８０，２６０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債） １，８５９，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ） ４３，８３３円
みずほ証券（デジ） １０，０００，０００円
セゾン投信（投信） ４４６，０１１円
合計 ２９．２０３，９２９円
リスク無 ９６１，２４８円
（ ３．３％）
リスク低 １，８５９，０００円
（ ６．４％）
リスク中 １６，３８３，６８１円
（５６．１％）
リスク高 １０，０００，０００円
（３４．２％）
リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）
評価額 ２９，２０３，９２９円
前月比 ２，０８３，６９３円減
新型コロナウイルス感染拡大の影響で株価・投資信託の評価額が大幅に下落しました。
先月の資産状況のブログで「緊急資金（いわゆるタンス預金）から株式投資に１００万円を投入、この１００万円は近々戻すという約束なので評価額を１００万円減らすのが正しい評価額」としていましたが、ややこしいことと、近々戻さなくてよくなりましたので、先月の評価額は３１，２８７，６２２円とします。
【昨年１２月からの資産状況】
１２月 ３，２４２万円
１月 ３，１５１万円
２月 ３，１２８万円（１００万円資金投入）
３月 ２、９２０万円
【今年の金融資産目標の達成額】
① 株式譲渡益３０万円
今月までの譲渡益 ２４，６５０円
目標達成まであと ２７５，３５０円
※ ２月１４日に損切りした日産自動車株の損失額１９６，６６２円については、別扱いとしました。
② 配当金・分配金６０万円
今月までの配当金 １１３，０９９円
目標達成まであと ４８６，９０１円
③ 金融資産３，４５０万円
今月末の金融資産 ２，９２０万円
目標達成まであと ５３０万円
配当金・分配金目標６０万円は現在の保有株を持ち続ければ達成可能ですが、株式譲渡益３０万円と金融資産３，４５０万円は非常に厳しい状況です。
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