セゾン投信の積立投信、２年経ちました
こんにちは、あぐりです。
一昨年４月４日から始めたセゾン投信の「定期積立プラン」、今日で２年経ちました。
セゾン投信には、２本のファンド「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」がありますが、それぞれ、毎月１万円ずつ購入しています。
最近１年間の評価額（積立元本）です。
２０１９年 ４月末 ２７１，４６８円（２６万円）
２０１９年 ５月末 ２７７，９８２円（２８万円）
２０１９年 ６月末 ３０３，９９８円（３０万円）
２０１９年 ７月末 ３３２，６２７円（３２万円）
２０１９年 ８月末 ３３５，９５８円（３４万円）
２０１９年 ９月末 ３６５，６１０円（３６万円）
２０１９年１０月末 ３９６，３０３円（３８万円）
２０１９年１１月末 ４２８，３９７円（４０万円）
２０１９年１２月末 ４５８，７８１円（４２万円）
２０２０年 １月末 ４７８，４３３円（４４万円）
２０２０年 ２月末 ４８２，１３０円（４６万円）
２０２０年 ３月末 ４４６，０１１円（４８万円）
赤字は「積立元本割れ」となった月です。
一時、３万８千円を超える利益でしたが、２月中旬以降新型コロナウイルス感染拡大の影響で下落、３月末では３３，９８９円のマイナスでした。
ファンド別でみると、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」９，０１０円マイナス、「セゾン資産形成の達人ファンド」２４，９７９円マイナスでした。
資産運用のゴールは２０２７年１２月ですが、投資信託では「５００万円達成」が目標です。
毎月２万円の積立では達成できませんので、増額することにしました。
詳細については、近々、改めて書きます。
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一昨年４月４日から始めたセゾン投信の「定期積立プラン」、今日で２年経ちました。
セゾン投信には、２本のファンド「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」がありますが、それぞれ、毎月１万円ずつ購入しています。
最近１年間の評価額（積立元本）です。
２０１９年 ４月末 ２７１，４６８円（２６万円）
２０１９年 ５月末 ２７７，９８２円（２８万円）
２０１９年 ６月末 ３０３，９９８円（３０万円）
２０１９年 ７月末 ３３２，６２７円（３２万円）
２０１９年 ８月末 ３３５，９５８円（３４万円）
２０１９年 ９月末 ３６５，６１０円（３６万円）
２０１９年１０月末 ３９６，３０３円（３８万円）
２０１９年１１月末 ４２８，３９７円（４０万円）
２０１９年１２月末 ４５８，７８１円（４２万円）
２０２０年 １月末 ４７８，４３３円（４４万円）
２０２０年 ２月末 ４８２，１３０円（４６万円）
２０２０年 ３月末 ４４６，０１１円（４８万円）
赤字は「積立元本割れ」となった月です。
一時、３万８千円を超える利益でしたが、２月中旬以降新型コロナウイルス感染拡大の影響で下落、３月末では３３，９８９円のマイナスでした。
ファンド別でみると、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」９，０１０円マイナス、「セゾン資産形成の達人ファンド」２４，９７９円マイナスでした。
資産運用のゴールは２０２７年１２月ですが、投資信託では「５００万円達成」が目標です。
毎月２万円の積立では達成できませんので、増額することにしました。
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