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2020年8月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。

毎月末、確認している金融資産状況です。


2020年8月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  1,071,898円
みずほ銀行(定期)    645,207円
みずほ銀行(投信)  1,181,401円
マネックス証券(株式) 17,103,860円
マネックス証券(社債)  1,971,400円
マネックス証券(MRF)     77,272円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信)    753,022円
合計         32,804,060円
     
リスク無  1,794,377円
          ( 5.5%)
リスク低  1,971,400円
          ( 6.0%)  
リスク中 19,038,283円
          (58.0%) 
リスク高 10,000,000円
          (30.5%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 32,804,060円
前月比  2,308,386円増



株価・投資信託上昇と、初めての公的年金が入金したおかげで、200万円を超える増加となりました。


今年は昨年末の3,242万円をずっと下回るという厳しい状況が続いていましたが、今月初めて超えました。

年末までの目標3,450万円は、達成できるのでしょうか・・・。


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益     75,312円
目標達成まであと    224,688円

② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金    386,412円
目標達成まであと    213,588円

③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産    3,280万円
目標達成まであと       170万円


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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