2020年8月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2020年8月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 1,071,898円
みずほ銀行(定期) 645,207円
みずほ銀行(投信) 1,181,401円
マネックス証券(株式) 17,103,860円
マネックス証券(社債) 1,971,400円
マネックス証券(MRF) 77,272円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 753,022円
合計 32,804,060円
リスク無 1,794,377円
( 5.5%)
リスク低 1,971,400円
( 6.0%)
リスク中 19,038,283円
(58.0%)
リスク高 10,000,000円
(30.5%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 32,804,060円
前月比 2,308,386円増
株価・投資信託上昇と、初めての公的年金が入金したおかげで、200万円を超える増加となりました。
今年は昨年末の3,242万円をずっと下回るという厳しい状況が続いていましたが、今月初めて超えました。
年末までの目標3,450万円は、達成できるのでしょうか・・・。
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 75,312円
目標達成まであと 224,688円
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 386,412円
目標達成まであと 213,588円
③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産 3,280万円
目標達成まであと 170万円

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2020年8月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 1,071,898円
みずほ銀行(定期) 645,207円
みずほ銀行(投信) 1,181,401円
マネックス証券(株式) 17,103,860円
マネックス証券(社債) 1,971,400円
マネックス証券(MRF) 77,272円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 753,022円
合計 32,804,060円
リスク無 1,794,377円
( 5.5%)
リスク低 1,971,400円
( 6.0%)
リスク中 19,038,283円
(58.0%)
リスク高 10,000,000円
(30.5%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 32,804,060円
前月比 2,308,386円増
株価・投資信託上昇と、初めての公的年金が入金したおかげで、200万円を超える増加となりました。
今年は昨年末の3,242万円をずっと下回るという厳しい状況が続いていましたが、今月初めて超えました。
年末までの目標3,450万円は、達成できるのでしょうか・・・。
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 75,312円
目標達成まであと 224,688円
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 386,412円
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