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2020年9月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。

毎月末、確認している金融資産状況です。


2020年9月30日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)    634,269円
みずほ銀行(定期)    697,036円
みずほ銀行(投信)  1,240,684円
マネックス証券(株式) 16,648,450円
マネックス証券(社債)  1,972,700円
マネックス証券(MRF)    298,314円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信)    768,710円
合計         32,260,163円
     
リスク無  1,629,619円
          ( 5.1%)
リスク低  1,972,700円
          ( 6.1%)  
リスク中 18,657,844円
          (57.8%) 
リスク高 10,000,000円
          (31.0%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 32,260,163円
前月比    543,897円減


先月は230万円増加でしたが、今月は54万円減少となりました。

要因は、次の2点です。
・株価が今日だけで44.5万円の評価損失。
・退去した区分マンションの現状回復工事費用33万円支払い。


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益    174,381円
目標達成まであと    125,619円

② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金    484,961円
目標達成まであと    115,039円

③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産    3,226万円
目標達成まであと       224万円

今年残り3ヶ月となり、②配当金・分配金は目標達成しそうですが、①株式譲渡益と③金融資産は厳しい状況となりました。


今日、NTTドコモ株を売り、NTT株を買いました。

詳細については、明日のブログで書きます。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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