２０２０年９月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。

毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２０年９月３０日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　　　６３４，２６９円
みずほ銀行（定期）　　　　６９７，０３６円
みずほ銀行（投信）　　１，２４０，６８４円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１６，６４８，４５０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　１，９７２，７００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 　　２９８，３１４円
みずほ証券（デジ）　１０，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　　　７６８，７１０円
合計　　　　　　　　　３２，２６０，１６３円
　　　　　
リスク無　　１，６２９，６１９円
　　　　　　　　　　（　５．１％）
リスク低　　１，９７２，７００円
　　　　　　　　　　（　６．１％）　　
リスク中　１８，６５７，８４４円
　　　　　　　　　　（５７．８％）　
リスク高　１０，０００，０００円
　　　　　　　　　　（３１．０％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３２，２６０，１６３円
前月比　　　　５４３，８９７円減

先月は２３０万円増加でしたが、今月は５４万円減少となりました。

要因は、次の２点です。
・株価が今日だけで４４．５万円の評価損失。
・退去した区分マンションの現状回復工事費用３３万円支払い。


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益３０万円
今月までの譲渡益 　　　１７４，３８１円
目標達成まであと　　　　１２５，６１９円

② 配当金・分配金６０万円
今月までの配当金 　　　４８４，９６１円
目標達成まであと　　　　１１５，０３９円

③ 金融資産３，４５０万円
今月末の金融資産　　　　３，２２６万円
目標達成まであと　　　　　　　２２４万円

今年残り３ヶ月となり、②配当金・分配金は目標達成しそうですが、①株式譲渡益と③金融資産は厳しい状況となりました。


今日、ＮＴＴドコモ株を売り、ＮＴＴ株を買いました。

詳細については、明日のブログで書きます。



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