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2020年12月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2020年12月31日現在の金融資産

みずほ銀行(普通)  1,181,533円
みずほ銀行(定期)    823,131円
みずほ銀行(投信)  1,359,057円
マネックス証券(株式) 15,804,000円
マネックス証券(社債)  1,989,000円
マネックス証券(MRF)  2,650,780円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信)    975,399円
合計         34,782,900円
     
リスク無  4,655,444円
          (13.4%)
リスク低  1,989,000円
          ( 5.7%)  
リスク中 18,138,456円
          (52.2%) 
リスク高 10,000,000円
          (28.7%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 34,782,900円
前月比    903,330円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益    368,735円
☆ 目標達成
ただし、今年2月、損切した日産自動車株の譲渡損(196,662円)は別扱いとしていましたので、実際の今年の譲渡益は、172,073円です。

② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金    728,059円
☆ 目標達成

③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産    3,478万円
☆ 目標達成

今年の金融資産目標3つ、全て目標達成しました。

毎月末、確認している金融資産状況のデジタルクーポン債(仕組債)については、評価額を1,000万円で固定していましたが、実際の評価額と隔たりがあるため、新年を迎えるにあたり、金融資産評価額を見直しします。

これについては、引き続きこのあとのブログで書きます。
『金融資産評価を見直しします』


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