２０２０年１２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２０年１２月３１日現在の金融資産

みずほ銀行（普通）　　１，１８１，５３３円
みずほ銀行（定期）　　　　８２３，１３１円
みずほ銀行（投信）　　１，３５９，０５７円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１５，８０４，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　１，９８９，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ２，６５０，７８０円
みずほ証券（デジ）　１０，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　　　９７５，３９９円
合計　　　　　　　　　３４，７８２，９００円
　　　　　
リスク無　　４，６５５，４４４円
　　　　　　　　　　（１３．４％）
リスク低　　１，９８９，０００円
　　　　　　　　　　（　５．７％）　　
リスク中　１８，１３８，４５６円
　　　　　　　　　　（５２．２％）　
リスク高　１０，０００，０００円
　　　　　　　　　　（２８．７％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３４，７８２，９００円
前月比　　　　９０３，３３０円増

【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益３０万円
今月までの譲渡益 　　　３６８，７３５円
☆ 目標達成
ただし、今年２月、損切した日産自動車株の譲渡損（１９６，６６２円）は別扱いとしていましたので、実際の今年の譲渡益は、１７２，０７３円です。

② 配当金・分配金６０万円
今月までの配当金 　　　７２８，０５９円
☆ 目標達成

③ 金融資産３，４５０万円
今月末の金融資産　　　　３，４７８万円
☆ 目標達成

今年の金融資産目標３つ、全て目標達成しました。

毎月末、確認している金融資産状況のデジタルクーポン債（仕組債）については、評価額を１，０００万円で固定していましたが、実際の評価額と隔たりがあるため、新年を迎えるにあたり、金融資産評価額を見直しします。

これについては、引き続きこのあとのブログで書きます。
『金融資産評価を見直しします』



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