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毎月分配型の投資信託、NISAを終えて新たなスタート

こんにちは、あぐりです。


2016年にNISA枠で購入した投資信託「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」が、昨年NISA最後の年となり12月末で非課税期間が終了しました。


NISA終了後は、ロールオーバーか、課税口座に移管するかの選択ですが、私は昨年7月に課税口座に移管することを決めていました。
『今年終了のNISA(投資信託)、課税口座に移管します』


昨年最終営業日の評価額が、今年、課税口座へ自動的に移管されています。

最終営業日の評価額 1,359,057円でした。

この評価額が新たな取得価額となり、今後生じる譲渡益や配当等は課税対象となります。


【NISA期間中の成果】

購入金額  1,238,880円(購入時手数料38,880円を含む)

評価金額  1,359,057円
分配金計    296,412円
合計     1,655,469円

416,589円の利益(33.62%益)となりました。


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