毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート

こんにちは、あぐりです。


２０１６年にＮＩＳＡ枠で購入した投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」が、昨年ＮＩＳＡ最後の年となり１２月末で非課税期間が終了しました。


ＮＩＳＡ終了後は、ロールオーバーか、課税口座に移管するかの選択ですが、私は昨年７月に課税口座に移管することを決めていました。
『今年終了のＮＩＳＡ（投資信託）、課税口座に移管します』


昨年最終営業日の評価額が、今年、課税口座へ自動的に移管されています。

最終営業日の評価額　１，３５９，０５７円でした。

この評価額が新たな取得価額となり、今後生じる譲渡益や配当等は課税対象となります。


【ＮＩＳＡ期間中の成果】

購入金額　　１，２３８，８８０円（購入時手数料３８，８８０円を含む）

評価金額　　１，３５９，０５７円
分配金計　　　　２９６，４１２円
合計　　　　　１，６５５，４６９円

４１６，５８９円の利益（３３．６２％益）となりました。



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