【年間総括】投資信託
こんにちは、あぐりです。
年間総括、今日は投資信託です。
現在の保有投資信託は、次の3ファンドです。
① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
2016年6月にNISA枠で購入、昨年でNISAを終え、今年から課税口座へ移しました。
NISA期間中の利益 416,589円となりました。
『毎月分配型の投資信託、NISAを終えて新たなスタート』
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
2018年4月から始めた積立投信、当初それぞれ毎月1万円投資、昨年2020年4月から積立額をそれぞれ毎月2万円に増やしました。
昨年末現在の評価です。
◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
積立額 420,000円
評価額 464,982円
評価益 44,982円
損益率 10.71%
◎ セゾン資産形成の達人ファンド
積立額 420,000円
評価額 510,417円
評価益 90,417円
損益率 21.52%
今後、セゾン投信への積立投信を強めていきます。
・今月から、積立額をそれぞれ毎月3万円に増やします。
・評価額がある程度低くなるのを待って、先月解約した個人年金返戻金の一部100万円を、スポット購入に向けます。
・最終的には、みずほ銀行の投資信託も売却し、セゾン投信へシフトさせます。
・7年後(70歳)の資産運用ゴール後は、「セゾン定期便の定口売却」で取り崩していきます。

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現在の保有投資信託は、次の3ファンドです。
① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
2016年6月にNISA枠で購入、昨年でNISAを終え、今年から課税口座へ移しました。
NISA期間中の利益 416,589円となりました。
『毎月分配型の投資信託、NISAを終えて新たなスタート』
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
2018年4月から始めた積立投信、当初それぞれ毎月1万円投資、昨年2020年4月から積立額をそれぞれ毎月2万円に増やしました。
昨年末現在の評価です。
◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
積立額 420,000円
評価額 464,982円
評価益 44,982円
損益率 10.71%
◎ セゾン資産形成の達人ファンド
積立額 420,000円
評価額 510,417円
評価益 90,417円
損益率 21.52%
今後、セゾン投信への積立投信を強めていきます。
・今月から、積立額をそれぞれ毎月3万円に増やします。
・評価額がある程度低くなるのを待って、先月解約した個人年金返戻金の一部100万円を、スポット購入に向けます。
・最終的には、みずほ銀行の投資信託も売却し、セゾン投信へシフトさせます。
・7年後(70歳)の資産運用ゴール後は、「セゾン定期便の定口売却」で取り崩していきます。

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