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【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


現在の保有投資信託は、次の3ファンドです。

① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」

2016年6月にNISA枠で購入、昨年でNISAを終え、今年から課税口座へ移しました。

NISA期間中の利益 416,589円となりました。

『毎月分配型の投資信託、NISAを終えて新たなスタート』


② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


2018年4月から始めた積立投信、当初それぞれ毎月1万円投資、昨年2020年4月から積立額をそれぞれ毎月2万円に増やしました。

昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  積立額  420,000円 
  評価額  464,982円
  評価益   44,982円 
  損益率    10.71%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額  420,000円 
  評価額  510,417円
  評価益   90,417円 
  損益率    21.52%



今後、セゾン投信への積立投信を強めていきます。

・今月から、積立額をそれぞれ毎月3万円に増やします。

・評価額がある程度低くなるのを待って、先月解約した個人年金返戻金の一部100万円を、スポット購入に向けます。

・最終的には、みずほ銀行の投資信託も売却し、セゾン投信へシフトさせます。

・7年後(70歳)の資産運用ゴール後は、「セゾン定期便の定口売却」で取り崩していきます。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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