今年の金融資産目標を見直しします

こんにちは、あぐりです。


今年、年末までの金融資産目標を立てています。

目標は、３つです。
① 株式譲渡益４０万円
② 配当金・分配金８０万円
③ 金融資産３，５００万円


先月末のブログ『２０２１年２月の金融資産状況』でも書きましたが、途中経過です。　　　
　　
① 株式譲渡益４０万円
２月までの譲渡益　　３２８，６１８円
目標達成まであと　　　７１，３８２円

② 配当金・分配金８０万円
２月までの配当金　　　１６，１７６円
目標達成まであと　　７８３，８２４円

③ 金融資産３，５００万円
２月末の金融資産　　　３，５５７万円
とりあえず「目標達成」です。


確定ではありませんが、③の金融資産「現時点で目標達成」です。

①の株式譲渡益も目標の８割を達成しています。


２ヶ月経過でこの状況、年末まであと１０ヶ月ありますので、①と③の目標を見直すことにします。


① 株式譲渡益 ４０万円→６０万円へ
③ 金融資産 ３，５００万円→３，７００万円へ


株式譲渡益を得るため、年初から保有株の売買を繰り返した結果、保有株が減少、現在の保有株で試算すると、配当金・分配金は約６９万円です。

今年は、配当金・分配金目標より株式譲渡益目標を優先します。

金融資産目標は、昨年末３，２７７万円から２２８万円増（６．８％増）の３，５００万円を、４２８万円増（１２．９％増）の３，７００万円としました。


今後の株価次第ですが、①と③の見直した目標は達成したいです。



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