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2021年3月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年3月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  2,747,395円
みずほ銀行(定期)    946,872円
みずほ銀行(投信)  1,533,806円
マネックス証券(株式) 18,407,900円
マネックス証券(社債)  1,997,700円
マネックス証券(MRF)  5,073,852円
みずほ証券(デジ)  4,806,957円
セゾン投信(投信)  1,232,092円
合計          36,746,574円
     
    
リスク無  8,768,119円
          (23.9%)
リスク低  1,997,700円
          ( 5.4%)  
リスク中 21,173,798円
          (57.6%) 
リスク高  4,806,957円
          (13.1%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 36,746,574円
前月比  1,169,367円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    543,563円
目標達成まであと     56,437円

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    127,366円
目標達成まであと    672,634円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    3,674万円
目標達成まであと        26万円


今月上旬、「目標の見直し」しています。
『今年の金融資産目標を見直しします』


見直した「③金融資産」の目標に近づきました。


「①株式譲渡益」は、当初目標40万円をクリアーしました。


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