セゾン投信の積立投信、３年経ちました

こんにちは、あぐりです。


２０１８年４月４日から始めたセゾン投信の「定期積立プラン」、今日で３年経ちました。


セゾン投信には、２本のファンド「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」があります。

２０１８年４月～各々、毎月１万円購入
２０２０年４月～各々、毎月２万円に増額
２０２１年１月～各々、毎月３万円に増額


先月末（２０２１年３月末）の評価です。

◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
　　積立額　　５１０，０００円　
　　評価額　　５８７，０６２円
　　評価益　　　７７，０６２円　
　　損益率　　　　１５．１１％

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
　　積立額　　５１０，０００円　
　　評価額　　６４５，０３０円
　　評価益　　１３５，０３０円　
　　損益率　　　　２６．４８％


資産運用のゴールは２０２７年１２月ですが、投資信託は「７００万円達成」が目標です。
『出口戦略をシミュレーションする（その３）』


達成後の取り崩し方についても、シミュレーションしています。
『セゾン投信の出口戦略！』


昨年１２月に解約した個人年金の戻入金のうち１００万円を投資信託スポット購入用に確保していますが、基準額が低くなるのを待っている状況です。



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