2021年5月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年5月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,133,679円
みずほ銀行(定期) 1,028,662円
みずほ銀行(投信) 1,525,282円
マネックス証券(株式) 18,417,150円
マネックス証券(社債) 2,003,300円
マネックス証券(MRF) 5,448,927円
みずほ証券(デジ) 5,000,202円
セゾン投信(投信) 1,401,403円
合計 37,958,605円
リスク無 9,611,268円
(25.3%)
リスク低 2,003,300円
( 5.3%)
リスク中 21,343,835円
(56.2%)
リスク高 5,000,202円
(13.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 37,958,605円
前月比 1,261,403円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 357,955円
目標達成まであと 242,045円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 147,884円
目標達成まであと 652,116円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,795万円
目標達成まであと 0万円
③の金融資産、現時点で目標達成です。
いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。

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2021年5月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,133,679円
みずほ銀行(定期) 1,028,662円
みずほ銀行(投信) 1,525,282円
マネックス証券(株式) 18,417,150円
マネックス証券(社債) 2,003,300円
マネックス証券(MRF) 5,448,927円
みずほ証券(デジ) 5,000,202円
セゾン投信(投信) 1,401,403円
合計 37,958,605円
リスク無 9,611,268円
(25.3%)
リスク低 2,003,300円
( 5.3%)
リスク中 21,343,835円
(56.2%)
リスク高 5,000,202円
(13.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 37,958,605円
前月比 1,261,403円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 357,955円
目標達成まであと 242,045円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 147,884円
目標達成まであと 652,116円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,795万円
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