2021年6月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年6月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,677,291円
みずほ銀行(定期) 1,070,803円
みずほ銀行(投信) 1,530,610円
マネックス証券(株式) 19,323,080円
マネックス証券(社債) 2,004,000円
マネックス証券(MRF) 4,439,636円
みずほ証券(デジ) 5,158,073円
セゾン投信(投信) 1,489,667円
合計 38,693,160円
リスク無 9,187,730円
(23.8%)
リスク低 2,004,000円
( 5.2%)
リスク中 22,343,357円
(57.7%)
リスク高 5,158,073円
(13.3%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 38,693,160円
前月比 734,555円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 384,980円
目標達成まであと 215,020円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 386,896円
目標達成まであと 413,104円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,869万円
目標達成まであと 0万円
③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成です。
いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。

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2021年6月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,677,291円
みずほ銀行(定期) 1,070,803円
みずほ銀行(投信) 1,530,610円
マネックス証券(株式) 19,323,080円
マネックス証券(社債) 2,004,000円
マネックス証券(MRF) 4,439,636円
みずほ証券(デジ) 5,158,073円
セゾン投信(投信) 1,489,667円
合計 38,693,160円
リスク無 9,187,730円
(23.8%)
リスク低 2,004,000円
( 5.2%)
リスク中 22,343,357円
(57.7%)
リスク高 5,158,073円
(13.3%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 38,693,160円
前月比 734,555円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 384,980円
目標達成まであと 215,020円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 386,896円
目標達成まであと 413,104円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,869万円
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