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2021年6月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年6月30日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  3,677,291円
みずほ銀行(定期)  1,070,803円
みずほ銀行(投信)  1,530,610円
マネックス証券(株式) 19,323,080円
マネックス証券(社債)  2,004,000円
マネックス証券(MRF)  4,439,636円
みずほ証券(デジ)  5,158,073円
セゾン投信(投信)  1,489,667円
合計          38,693,160円
     
    
リスク無  9,187,730円
          (23.8%)
リスク低  2,004,000円
          ( 5.2%)  
リスク中 22,343,357円
          (57.7%) 
リスク高  5,158,073円
          (13.3%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 38,693,160円
前月比    734,555円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    384,980円
目標達成まであと    215,020円

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    386,896円
目標達成まであと    413,104円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    3,869万円
目標達成まであと         0万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成です。

いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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