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2021年7月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年7月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  3,735,662円
みずほ銀行(定期)    111,815円
みずほ銀行(投信)  1,504,165円
マネックス証券(株式) 19,756,590円
マネックス証券(社債)  4,016,200円
マネックス証券(MRF)  2,820,267円
みずほ証券(デジ)  5,027,985円
セゾン投信(投信)  1,554,007円
合計          38,526,691円
     
    
リスク無  6,667,744円
          (17.3%)
リスク低  4,016,200円
          (10.4%)  
リスク中 22,814,762円
          (59.2%) 
リスク高  5,027,985円
          (13.1%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 38,526,691円
前月比    166,469円減



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    384,980円
目標達成まであと    215,020円

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    391,893円
目標達成まであと    408,107円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    3,852万円
目標達成まであと         0万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成です。

いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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