2021年7月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年7月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,735,662円
みずほ銀行(定期) 111,815円
みずほ銀行(投信) 1,504,165円
マネックス証券(株式) 19,756,590円
マネックス証券(社債) 4,016,200円
マネックス証券(MRF) 2,820,267円
みずほ証券(デジ) 5,027,985円
セゾン投信(投信) 1,554,007円
合計 38,526,691円
リスク無 6,667,744円
(17.3%)
リスク低 4,016,200円
(10.4%)
リスク中 22,814,762円
(59.2%)
リスク高 5,027,985円
(13.1%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 38,526,691円
前月比 166,469円減
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 384,980円
目標達成まであと 215,020円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 391,893円
目標達成まであと 408,107円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,852万円
目標達成まであと 0万円
③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成です。
いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。

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2021年7月31日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 3,735,662円
みずほ銀行(定期) 111,815円
みずほ銀行(投信) 1,504,165円
マネックス証券(株式) 19,756,590円
マネックス証券(社債) 4,016,200円
マネックス証券(MRF) 2,820,267円
みずほ証券(デジ) 5,027,985円
セゾン投信(投信) 1,554,007円
合計 38,526,691円
リスク無 6,667,744円
(17.3%)
リスク低 4,016,200円
(10.4%)
リスク中 22,814,762円
(59.2%)
リスク高 5,027,985円
(13.1%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 38,526,691円
前月比 166,469円減
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 384,980円
目標達成まであと 215,020円
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 391,893円
目標達成まであと 408,107円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 3,852万円
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