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2021年8月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年8月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  4,249,640円
みずほ銀行(定期)    164,250円
みずほ銀行(投信)  1,534,678円
マネックス証券(株式) 20,366,230円
マネックス証券(社債)  4,007,400円
マネックス証券(MRF)  2,434,305円
みずほ証券(デジ)  5,073,112円
セゾン投信(投信)  1,620,887円
合計          39,450,502円
     
    
リスク無  6,848,195円
          (17.4%)
リスク低  4,007,400円
          (10.1%)  
リスク中 23,521,795円
          (59.6%) 
リスク高  5,073,112円
          (12.9%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 39,450,502円
前月比    923,811円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    462,959円
目標達成まであと    137,041円

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    405,545円
目標達成まであと    394,455円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    3,932万円
目標達成まであと         0万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成ですが、いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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