2021年9月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2021年9月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 4,497,453円
みずほ銀行(定期) 205,256円
みずほ銀行(投信) 1,622,344円
マネックス証券(株式) 19,145,180円
マネックス証券(社債) 3,992,400円
マネックス証券(MRF) 4,329,001円
みずほ証券(デジ) 4,918,649円
セゾン投信(投信) 1,689,001円
合計 40,399,284円
リスク無 9,031,710円
(22.3%)
リスク低 3,992,400円
( 9.9%)
リスク中 22,456,525円
(55.6%)
リスク高 4,918,649円
(12.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 40,399,284円
前月比 948,782円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 737,317円
☆ 目標達成
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 496,321円
目標達成まであと 303,679円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 4,039万円
☆ 目標達成か・・・。
① 株式譲渡益60万円は、今月で目標達成しました。
③ 金融資産、初めて4千万円を超えました。
年末までに株価等が下落する可能性もありますが、目標達成、大丈夫かと思います。

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2021年9月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 4,497,453円
みずほ銀行(定期) 205,256円
みずほ銀行(投信) 1,622,344円
マネックス証券(株式) 19,145,180円
マネックス証券(社債) 3,992,400円
マネックス証券(MRF) 4,329,001円
みずほ証券(デジ) 4,918,649円
セゾン投信(投信) 1,689,001円
合計 40,399,284円
リスク無 9,031,710円
(22.3%)
リスク低 3,992,400円
( 9.9%)
リスク中 22,456,525円
(55.6%)
リスク高 4,918,649円
(12.2%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 40,399,284円
前月比 948,782円増
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益 737,317円
☆ 目標達成
② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金 496,321円
目標達成まであと 303,679円
③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産 4,039万円
☆ 目標達成か・・・。
① 株式譲渡益60万円は、今月で目標達成しました。
③ 金融資産、初めて4千万円を超えました。
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