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2021年9月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年9月30日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  4,497,453円
みずほ銀行(定期)    205,256円
みずほ銀行(投信)  1,622,344円
マネックス証券(株式) 19,145,180円
マネックス証券(社債)  3,992,400円
マネックス証券(MRF)  4,329,001円
みずほ証券(デジ)  4,918,649円
セゾン投信(投信)  1,689,001円
合計          40,399,284円
     
    
リスク無  9,031,710円
          (22.3%)
リスク低  3,992,400円
          ( 9.9%)  
リスク中 22,456,525円
          (55.6%) 
リスク高  4,918,649円
          (12.2%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 40,399,284円
前月比    948,782円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    737,317円
☆ 目標達成

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    496,321円
目標達成まであと    303,679円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    4,039万円
☆ 目標達成か・・・。


① 株式譲渡益60万円は、今月で目標達成しました。


③ 金融資産、初めて4千万円を超えました。
年末までに株価等が下落する可能性もありますが、目標達成、大丈夫かと思います。


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