２０２１年１２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２１年１２月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　３，８０９，８８６円
みずほ銀行（定期）　　　　３２８，４６３円
みずほ銀行（投信）　　１，５７５，４６０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　２３，３４９，９２０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　５，９８９，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 　　２６７，１６１円
みずほ証券（デジ）　　４，３０６，３７１円
セゾン投信（投信）　　１，９６１，１４７円
合計　 　　　　　　　　４１，５８４，４０８円
　　　　　
　　　　
リスク無　　４，４０５，５１０円
　　　　　　　　　　（１０．６％）
リスク低　　５，９８６，０００円
　　　　　　　　　　（１４．４％）　　
リスク中　２６，８８６，５２７円
　　　　　　　　　　（６４．６％）　
リスク高　　４，３０６，３７１円
　　　　　　　　　　（１０．４％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　４１，５８４，４０８円
前月比　　１，８５２，７４５円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益６０万円（当初目標４０万円）
今年の譲渡益　　　７３７，３１７円
☆　目標達成

② 配当金・分配金８０万円
今年の配当金　　　７３７，２１１円
☆　目標達成できず

③ 金融資産３，７００万円（当初目標３，５００万円）
本年末の金融資産　　　４，１５８万円
☆　目標達成


今年の金融資産目標３つのうち、ふたつ目標達成となりました。


今年３月、新年に立てた目標を上方修正しましたが、見直し後の目標もクリアしました。
『今年の金融資産目標を見直しします』


今年は、株式譲渡益確保に力を注ぎ、保有株をかなり手放したため、配当金・分配金の目標は達成できませんでした。


今年、最後のブログとなりました。


皆様、良いお年をお迎えください。



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