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2021年12月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年12月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  3,809,886円
みずほ銀行(定期)    328,463円
みずほ銀行(投信)  1,575,460円
マネックス証券(株式) 23,349,920円
マネックス証券(社債)  5,989,000円
マネックス証券(MRF)    267,161円
みずほ証券(デジ)  4,306,371円
セゾン投信(投信)  1,961,147円
合計          41,584,408円
     
    
リスク無  4,405,510円
          (10.6%)
リスク低  5,986,000円
          (14.4%)  
リスク中 26,886,527円
          (64.6%) 
リスク高  4,306,371円
          (10.4%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 41,584,408円
前月比  1,852,745円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今年の譲渡益   737,317円
☆ 目標達成

② 配当金・分配金80万円
今年の配当金   737,211円
☆ 目標達成できず

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
本年末の金融資産   4,158万円
☆ 目標達成


今年の金融資産目標3つのうち、ふたつ目標達成となりました。


今年3月、新年に立てた目標を上方修正しましたが、見直し後の目標もクリアしました。
『今年の金融資産目標を見直しします』


今年は、株式譲渡益確保に力を注ぎ、保有株をかなり手放したため、配当金・分配金の目標は達成できませんでした。


今年、最後のブログとなりました。


皆様、良いお年をお迎えください。


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