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今年の金融資産目標

こんにちは、あぐりです。


「年間総括」等でも書いていますが、今年の金融資産達成目標を改めて確認します。


① 株式譲渡益42万円

今月18日、みずほフィナンシャルグループ株を損切りして、譲渡損失426,898円が発生しました。
『最大保有の「みずほFG株」を全て売却しました』

この譲渡損失を1年間で解消させるのが目標ですが、譲渡益を出さず最小の譲渡損失で終わらせるため、目標額を42万円としました。


② 配当金・分配金80万円

昨年、目標額80万円で受け取った配当金・分配金は737,211円、目標達成できませんでした。

リベンジで、今年も80万円を目指します。


③ 金融資産4,500万円

昨年末の金融資産4,158万円から342万円(8.23%)増の4,500万円を金融資産到達目標としました。

今年から本来支給の年金受給が始まるんですが、厚生年金部分を繰り下げる予定で、現在受給している特別支給の老齢厚生年金と比べると、年金受給額が半減します。

また、60歳から受給している個人年金が、今年・6年目(65歳)から半額になります。

4,500万円は厳しい目標ですが、株価次第ですね。



昨年は、「3つの目標」ふたつしか達成できませんでしたが、今年は3つとも達成したいです。


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