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セゾン投信の積立投信、4年経ちました

こんにちは、あぐりです。

2018年4月4日から始めたセゾン投信の「定期積立プラン」、今日で4年経ちました。


セゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を積み立てています。

2018年4月~各々、毎月1万円積立
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額


資産運用していく中で、セゾン投信の積立投信に重きを置くべく、積立額を増やしてきました。


先月末(2022年3月末)の状況です。

◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  積立額    930,000円 
  評価額  1,093,191円
  評価益    163,191円 
  損益率      17.54%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額    930,000円 
  評価額  1,144,289円
  評価益    214,289円 
  損益率      23.04%



〇 セゾン投信のファンド、2007年の会社設立以来「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」だけでしたが、今年2月新しいファンド「セゾン共創日本ファンド」が誕生しました。

〇 セゾン共創日本ファンドは、日本企業に直接投資を行うファンドですが、私は様子見です。

〇 先月2022年3月11日から、セゾン投信の2本のファンド(バランスファンド・達人ファンド)の信託報酬が引き下げられました。

〇 今年9月10日、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの名称が「セゾン・グローバルバランスファンド」に変更されます。


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