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2022年6月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2022年6月30日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  3,142,543円
マネックス証券(株式) 31,195,100円
マネックス証券(社債)  5,922,100円
マネックス証券(MRF)    173,656円
みずほ証券(デジ)  5,022,830円
セゾン投信(投信)  4,556,492円
合計          50,012,721円
     
    
リスク無  3,316,199円
          ( 6.6%)
リスク低  5,922,100円
          (11.9%)  
リスク中 35,751,592円
          (71.5%) 
リスク高  5,022,830円
          (10.0%)

リスク無:普通預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 50,012,721円
前月比    381,549円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益42万円
☆ 目標達成(5月10日)

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金   468,883円
目標達成まであと   331,117円

③ 金融資産5,000万円(当初目標4,500万円)
今月までの金融資産  5,001万円
☆ 目標達成(6月30日)


今月、みずほ銀行の定期預金・投資信託を解約し、セゾン投信の投資信託をスポット購入しました。


③の金融資産目標5,000万円(とりあえず)達成しました。


残る目標は、②の配当金・分配金80万円ですが、今の保有株を持ち続ければ、達成できそうです。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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