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来年以降の新NISA購入資金の目途は・・・

こんにちは、あぐりです。


先月10月8日のブログ『【新NISA】購入銘柄を決めました』で、毎年の成長投資枠240万円の買付資金の目途は立っている、と書きました。


今日はその「買付資金の目途について」です。

2023年(11月5日現在)
買付余力193万円+REIT1銘柄売却27万円+配当金57万円=277万円

2024年
繰越277万円-新NISA購入240万円+三井住友FG売却224円+配当金150万円=411万円

2025年
繰越411万円-新NISA購入240万円+インフラファンド2銘柄売却92万円+配当金150万円=413万円

2026年
繰越413万円-新NISA購入240万円+配当金150万円=323万円

2027年
繰越323万円-新NISA購入240万円+インフラファンド1銘柄売却45万円+配当金150万円=278万円

2028年
繰越278万円-新NISA購入240万円+配当金150万円=188万円


○ REIT・三井住友FG・インフラファンドは、現行NISA最終年に売却するもので、現在の評価額で計上しました。

○ 今年の配当金は残り2ヶ月の金額、来年からは少しづつ増えていくでしょうが、年間150万円としました。

○ 来年からの成長投資枠、毎年240万円×5年間の購入資金は、課税口座で現在保有している銘柄を売却しなくても、大丈夫と言えます。

○ 以前から書いていますが、株式投資には新たな資金投資はせず、配当金の再投資だけです。


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