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【年間総括】株式投資

こんにちは、あぐりです。


今日から、投資商品毎に「昨年1年間の結果・成果」を確認していきます。

併せて、今後の目標も書いていきます。


今日は株式投資です。


日本株(高配当株)の現物取引です。

【昨年末の状況】
・保有株  34銘柄
・評価額  49,824,290円
・評価益  12,497,722円

【昨年の結果】
・譲渡益     1,735円
・譲渡益   190,555円(NISA)
・配当金 1,538,422円


〇 昨年、株式投資対象銘柄を45銘柄から38銘柄(個別株 29銘柄、ETF 2銘柄、J-REIT 4銘柄、インフラファンド 3銘柄)に減らしました。

〇 昨年6月、評価益(含み益)が1,000万円を超えました。

〇 株式譲渡損益を少額のマイナス(譲渡損)で終えたかったんですが、1,735円の譲渡益なんで、良しとしましょう。


【今後の目標】
・4年後2027年末までに、評価額6,000万円・税引後配当金年間180万円が目標です。

・新たな資金投入はせず、配当金再投資だけとしていますので、新NISAの力を借りたとしても、厳しい目標です。

・株価上昇や下落もありますので何とも言えませんが、300万円~400万円の資金投入は必要かもしれません。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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