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【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


現在の保有投資信託は、次の2ファンドです。

① セゾン投信「セゾン・グローバルバランスファンド」
② セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


昨年は不動産物件売却資金を活用して、8月から積立額を増額し、10月と11月にスポット購入も重ねました。

【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2023年8月~各々、毎月10万円に増額
2023年10月~各々、100万円スポット購入
2023年11月~各々、100万円スポット購入


昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・グローバルバランスファンド
  積立額  6,230,000円
  評価額  7,092,260円
  評価益    862,260円 
  損益率      13.84%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額  6,230,000円
  評価額  7,521,498円
  評価益  1,291,498円
  損益率      20.73%

積立期間は長くなってきたんですが、ここ2年間の資金投入が多いので、損益率はそれほどではありません。


【今後の目標】
・資産運用ゴールの2027年末より前に、評価額2,000万円が目標です。

・2年後2025年末で、2ファンド合計の積立額1,726万円、損益率20%なら2,000万円を超えます。

・評価額2,000万円に達したら、積み立てを終え取崩しをスタートさせます。

・その後の投資信託ですが、新NISAの積立投資枠(120万円×5年間)を活用して、次のファンドの中から選ぼうと思います。
 ① eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
 ② eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
 ③ セゾン投信を解任された中野晴啓さんが新たに始めるファンド


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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