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セゾン投信の積立投信、6年経ちました

こんにちは、あぐりです。


2018年4月4日から始めたセゾン投信の「定期積立プラン」、今日で6年経ちました。


セゾン投信の「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を積み立てています。

2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2023年8月~各々、毎月10万円に増額
2023年10月~各々、100万円スポット購入
2023年11月~各々、100万円スポット購入


資産運用していく中で、セゾン投信の積立投信に重きを置くべく、積立額を増やしてきました。


2024年3月末現在の状況です。

◎ セゾン・グローバルバランスファンド
  積立額  6,530,000円
  評価額  8,058,427円
  評価益  1,528,427円 
  損益率      23.41%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額  6,530,000円
  評価額  8,786,218円
  評価益  2,256,218円 
  損益率      34.55%


2ファンドの合計評価額、16,844,645円です。


「評価額2,000万円に達したら、積み立てを終え取崩しをスタートさせる」としていましたが、2ファンドの評価額合計2,000万円に達する前に、取崩しを始めることにしました。


詳しいことは、次回のブルグで書きます。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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